1. نبذة عن موديول المبيعات
يمثل موديول المبيعات المحرك المالي والتشغيلي الرئيسي لنظام بروفيجن ERP؛ حيث يربط بين إدارة العملاء، شجرة الأصناف، المخازن والمستودعات، الحسابات العامة، ودورات التحصيل الإلكتروني والنقدي. يوفر النظام دورة مستندية متكاملة تبدأ من تقديم العرض والمقترح وحتى تحصيل القيمة وإصدار الإيصالات.
2. الدورة المستندية المتكاملة للمبيعات (Sales Workflow)
عروض المقترحات (Proposals)
صياغة عروض فنية ومالية موجهة للعملاء المسجلين أو العملاء المحتملين (Leads) مع إمكانية النقاش والتوقيع الإلكتروني الحي.
المقايسات وتقديرات الأسعار (Estimates)
تقديم عروض أسعار تفصيلية بالكميات والأسعار والضرائب مع إمكانية التحويل المباشر بنقرة واحدة إلى فاتورة مبيعات.
فواتير المبيعات الضريبية (Sales Invoices)
إصدار الفواتير الرسمية ببنود الأصناف والخدمات، واحتساب الضرائب، وإصدار أذون التسليم والمردودات.
سندات القبض والتحصيل (Payments)
تسجيل المدفوعات الفردية أو المجمعة على الفواتير، وإصدار إيصالات السداد وتحديث أرصدة العملاء تلقائياً.
إشعارات الدائن والتسويات (Credit Notes)
معالجة مردودات المبيعات أو تسويات الأسعار، وخصم المبالغ من الفواتير المستحقة أو إصدار استرداد نقدي (Refund).
3. المحاور الأساسية في موديول المبيعات
| القسم / الشاشة | المسار النظيف | الوصف والوظيفة الرئيسية |
|---|---|---|
| فواتير المبيعات | /app_help/sales/invoices/ |
إدارة الفواتير، الحالات الـ 6، الضرائب، الخصومات، دمج الفواتير، وفواتير المصروفات. |
| الفواتير الدورية | /app_help/sales/recurring-invoices/ |
جدولة الفواتير المتكررة التلقائية والاشتراكات بحسب الفترات المحددة. |
| المقايسات وعروض الأسعار | /app_help/sales/estimates/ |
عروض الأسعار التقديرية، مسار كانبان، والتحويل الفوري لفواتير. |
| عروض المقترحات | /app_help/sales/proposals/ |
المقترحات الفنية والمالية، القوالب، وتتبع فتح وقراءة العميل للعرض. |
| سندات القبض | /app_help/sales/payments/ |
سندات التحصيل، السداد الجزئي، والدفعات المجمعة لعدة فواتير دفعة واحدة. |
| إشعارات الدائن | /app_help/sales/credit-notes/ |
تسويات المبيعات، خصم الأرصدة الدائنة، واسترداد المبالغ النقدية. |
| عقود المبيعات والخدمات | /app_help/sales/contracts/ |
إدارة عقود التوريد والصيانة، التجديد التلقائي، والمهام المرتبطة. |
| سير الاعتمادات والموافقات | /app_help/sales/approvals/ |
دورات الموافقة متعددة المستويات على الفواتير والمقترحات قبل إرسالها. |
| أسعار الصرف والعملات | /app_help/sales/currency-rates/ |
إدارة العملات الأجنبية وأسعار الصرف الحية وسجلات التغيرات. |
| تقارير المبيعات | /app_help/sales/reports/ |
12 تقريراً تفصيلياً لتحليل الإيرادات والعملاء والأصناف والتحصيل. |