1. ما هي عروض المقترحات ومزاياها التنافسية؟
تختلف عروض المقترحات (Proposals - المسار: admin/sales/proposals) عن المقايسات العادية بكونها وثيقة تقديم متكاملة تجمع بين المحتوى النصي الفني والتسويقي التفاعلي و جدول التسعير والبنود والضرائب؛ وتتميز بـ:
- التوجيه المزدوج: إمكانية إرسال المقترح لعميل مسجل (Customer) أو لعميل محتمل/ليد (Lead) قبل إنشاء ملف عميل له.
- محرر نصوص غني (WYSIWYG): تصميم صفحات مقترحات أنيقة تتضمن صوراً، جداول فنية، ومخططات عمل.
- سجل نقاش مباشر (Live Comments): نافذة محادثة تفاعلية بين العميل وفريق المبيعات حول تفاصيل العرض.
- تتبع الفتح والاطلاع (View Tracking): معرفة موعد فتح العميل للرابط وعنوان IP وعدد مرات القراءة.
2. حالات المقترحات ومسار كانبان (Pipeline)
يتيح النظام تتبع المقترحات عبر 6 حالات رئيسية:
- مسودة (Draft): مقترح قيد الإعداد والصياغة.
- أرسل (Sent): تم إرسال المقترح للطرف المعني بالبريد الإلكتروني.
- مفتوح / جاري الاطلاع (Open): فتح العميل المقترح واطلع على تفاصيله عبر الرابط الخارجي.
- معدل (Revised): تم تحديث بنود أو شروط المقترح بعد ملاحظات العميل.
- مرفوض (Declined): تم رفض المقترح من قبل العميل.
- مقبول (Accepted): تم قبول المقترح وتوقيعه رقمياً بنجاح.
3. خطوات إعداد مقترح بيعي جديد
تحديد الجهة المستهدفة (عميل أو ليد)
اختر نوع العلاقة (العميل أو العميل المتوقع Lead)؛ سيقوم النظام بملء بيانات التواصل والبريد والعنوان تلقائياً.
موضوع المقترح وفترة الصلاحية والعملة
حدد موضوع المقترح، تاريخ الإصدار، تاريخ الصلاحية (Open Till)، العملة، وتعيين الموظف المسؤول.
إدراج الأصناف والخدمات وحساب الضرائب
أضف جدول البنود والكميات والأسعار ونسب الخصم والضرائب، أو يمكنك الاكتفاء بالقيمة الإجمالية دون تفصيل بنود.
صياغة المحتوى الفني والتسويقي
استخدم محرر النصوص لتنسيق بنود العمل، نطاق الخدمات، والجداول والمرفقات مع تفعيل خيار السماح بالتعليقات.
4. إجراءات المقترح والتحويل لمقايسة أو فاتورة
من داخل بطاقة معاينة المقترح (المسار: admin/sales/proposals/list_proposals/{id}):
- التحويل لمقايسة (Convert to Estimate): تحويل المقترح المقبول إلى مقايسة سعر رسمية مسلسلة.
- التحويل لفاتورة مبيعات (Convert to Invoice): تخطي المقايسة وإصدار فاتورة مبيعات ضريبية مباشرة بكافة البنود.
- رابط العرض التفاعلي الخارجي: رابط فريد آمن يمكن إرساله للعميل بالواتساب أو البريد لمعاينة المقترح، إضافة تعليقات، والتوقيع بالماوس أو الإصبع.
- التوقيع الرقمي الموثق: يخزن النظام شهادة التوقيع متضمنة الاسم، البريد، عنوان IP، والبصمة الزمنية.
صلاحيات المقترحات ورؤية موظفي المبيعات
تخضع المقترحات لصلاحية proposals (View Global / View Own / Create / Edit / Delete)؛ والموظف المقيد بـ View Own يستعرض فقط المقترحات التي تم تعيينها له كمشرف أو مسؤول متابعة.