1. الإعدادات العامة للمبيعات (المسار: admin/sales/setting?group=sales)
تتضمن الشاشة خيارات الرقابة التشغيلية والمالية الحاسمة:
- ربط المبيعات بالمستودعات (Sales Sticked to Inventory): إجبار النظام على التحقق من توفر الكمية المطلوبة في المخزون قبل السماح بإصدار الفاتورة أو تأكيد المقايسة، لمنع البيع على المكشوف.
- الربط بحدود الائتمان (Sales Sticked to Customer): قفل إصدار فواتير آجلة جديدة لأي عميل تجاوز الحد الائتماني (Credit Limit) المسموح به أو لديه فواتير متأخرة تجاوزت مدة السماح.
- التحكم بسداد الزيادة (Sales Pay Over Invoice Amount): خيار السماح أو حظر تسجيل دفعات مالية تتجاوز القيمة المتبقية على الفاتورة.
2. الترقيم التلقائي والقوالب الافتراضية
يتيح النظام تخصيص الهيكل التسلسلي لكافة مستندات المبيعات:
- بادئات الترقيم (Prefixes): تخصيص بادئة مخصصة لكل مستند (مثل:
INV-للفواتير،EST-للمقايسات،PRO-للمقترحات، وCN-لإشعارات الدائن). - الترقيم المتتابع والأصفار البادئة: ضبط عدد الخانات المسلسلة (مثال:
000127) وتحديد بداية الترقيم لكل سنة مالية جديدة. - الشروط والأحكام الافتراضية: كتابة نصوص الشروط وطرق السداد التي تظهر تلقائياً في أسفل كافة الفواتير والمقايسات الجديدة.
3. مصفوفة الصلاحيات المتقدمة لموديول المبيعات
تتكامل مبيعات بروفيجن ERP مع منظومة صلاحيات دقيقة تشمل:
| الميزة / الكائن | الصلاحيات المتاحة | الأثر والتقييد الإداري |
|---|---|---|
| فواتير المبيعات (Invoices) | View (Global/Own), Create, Edit, Delete | الموظف المقيد بـ View Own يرى فقط الفواتير المسندة إليه كمسؤول بيع. |
| المقايسات (Estimates) | View (Global/Own), Create, Edit, Delete | التحكم بإصدار وتعديل عروض الأسعار التقديرية وتحويلها لفواتير. |
| عروض المقترحات (Proposals) | View (Global/Own), Create, Edit, Delete | التحكم بصياغة المقترحات والتفاوض مع العملاء والليدز. |
| سندات القبض (Payments) | View (Global/Own), Create, Edit, Delete | تسجيل السداد وإلغاء الدفعات وعكس التأثير المحاسبي. |
| إشعارات الدائن (Credit Notes) | View (Global/Own), Create, Edit, Delete | إصدار إشعارات الخصم وتطبيق الأرصدة وصرف الاسترداد. |
| عقود المبيعات (Contracts) | View (Global/Own), Create, Edit, Delete | إدارة وتجديد العقود والتحكم بظهور المرفقات للعميل. |
| السجلات المعتمدة (Sales Approved Records) | Custom Admin Capability | صلاحية استثنائية لفك قفل وتعديل الفواتير والمستندات بعد اعتمادها في سير العمل. |
| إعدادات المبيعات (Sales Settings) | Custom Admin Capability | تعديل خيارات الربط بالمخزون، أسعار الصرف، ومسارات الاعتمادات. |