مقدمة وأهمية الوحدة
تمثل وحدة البيانات الأساسية (Main Data) الأساس الهيكلي لنظام Provision ERP؛ حيث ترتبط بها كافة العمليات التشغيلية والمالية في وحدات المبيعات، المشتريات، المخازن، والمالية. يتم من خلالها تسجيل ملفات العملاء والموردين وإدارة جهات الاتصال المرتبطة بهم دون تكرار أو تعارض في البيانات.
قاعدة البيانات الموحدة:
يعتمد نظام Provision ERP على جدول موحد لجهات التعامل، مما يتيح للجهة الواحدة أن تكون عميلاً ومورداً في نفس الوقت مع الحفاظ على سجل مالي دقيق وشامل.
الهيكل الموحد لجهات التعامل
يوفر النظام تصنيفاً دقيقاً لصفة الحساب عبر الحقل المحدد is_supplier:
- عميل فقط (Customer): للشركات والأفراد الذين يشترون منتجاتك أو خدماتك.
- مورد فقط (Supplier): للشركات والجهات التي تورد البضائع والخدمات لمنشأتك.
- عميل ومورد معاً (Dual Entity): للجهات ذات التعامل المزدوج (شراء وبيع متبادل) لربط كشوف الحساب والمقاصة.
عناصر وقوائم الوحدة
تشمل القائمة الجانبية لوحدة البيانات الأساسية في النظام:
- العملاء & الموردين: الشاشة الرئيسية لاستعراض وإدارة كافة السجلات وبطاقات 360°.
- مجموعات العملاء: تقسيم العملاء قطاعياً وجغرافياً أو حسب فئات التسعير والائتمان.
- معدل الضريبة: تهيئة نسب ضريبة القيمة المضافة ومطابقتها للمعايير النظامية.
- تصنيف المصروفات: تبويب أوجه الإنفاق التشغيلي والإداري.
- طرق الدفع: تعريف قنوات السداد (نقدي، تحويل بنكي، شيكات، بطاقات ائتمانية).
- إعدادات النظام وإعدادات الموديول: تخصيص الترقيم التلقائي والخصائص التشغيلية.
الصلاحيات وإمكانية الوصول
صلاحيات الإدارة:
يتطلب استعراض وإضافة العملاء والموردين منح صلاحيات
customers: view و customers: create للمستخدم من خلال لوحة إدارة الأدوار والصلاحيات.