ملف العميل الموحد (Customer 360° Profile Hub)

1. ما هو مفهوم مركز العميل الموحد (Customer 360° Profile)؟

تمثل شاشة Customer 360° (المسار: admin/main_data/clients/client/{id}) مركز القيادة الكامل لكل جهة تعامل؛ حيث تجمع كافة السجلات التاريخية، المعاملات البيعية والشرائية، المستندات، والمهام، بحيث يستطيع أي موظف مصرح له الحصول على رؤية شاملة وتفصيلية بنقرة واحدة دون الحاجة للتنقل بين موديولات متعددة.

2. تبويب الملف التعريفي والمالي العام (Profile Tab)

يحتوي تبويب الملف الرئيسي على كافة البيانات التأسيسية للجهة:

• بيانات الهوية: اسم المنشأة / الاسم التجاري، الرقم الضريبي المعتمد، السجل التجاري، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني الرئيسي.
• العناوين المزدوجة (Billing & Shipping): عنوان الفوترة القانوني وعنوان الشحن والتسليم الميداني مع إمكانية المزامنة التلقائية.
• العملة والشروط المالية: تحديد العملة الافتراضية للمعاملات، وشروط الدفع والسداد، والحد الائتماني المسموح به.
• الرصيد الافتتاحي (Opening Balance): تحديد الرصيد الافتتاحي الدائن أو المدين مع حفظ تاريخ وتوقيت إدراجه وسند القيد المرتبط به.
• مسؤولو الحساب (Admins): تعيين الموظفين المسؤولين عن متابعة العميل (Customer Admin) ومسؤولي التوريد والمشتريات (Supplier Admin).

3. إدارة جهات الاتصال والصلاحيات (Contacts Tab)

يتيح تسجيل أكثر من مسؤول تواصل للجهة الواحدة، مع تمييز جهة الاتصال الرئيسية (Primary Contact) ومنح صلاحيات دقيقة لبوابة العميل الإلكترونية:

4. التبويبات البيعية والمالية (Sales & Financials)

تظهر هذه التبويبات للحسابات التي تحمل صفة عميل (أو حساب مزدوج):

• عروض الأسعار (Sales Proposals): عروض العمل التقديرية ومتابعة فتح العميل للعرض وتوقيعه إلكترونياً.
• المقايسات التقديرية (Sales Estimates): عروض الأسعار التفصيلية مع إمكانية التحويل المباشر إلى فاتورة بيع بنقرة زر.
• فواتير البيع (Sales Invoices): كافة الفواتير المصدرة للعميل مع تفاصيل المبلغ، الضريبة، المدفوع، والمتبقي.
• سندات القبض والدفعات (Sales Payments): سجل المقبوضات المالية النقدية والبنكية المرتبطة بفواتير العميل.
• إشعارات الدائن (Credit Notes): إشعارات الخصم والرصيد المتاح للعميل لاستخدامه في تسوية الفواتير القادمة.

5. تبويبات المشتريات والتوريد (Purchasing & Suppliers)

تظهر هذه التبويبات تلقائياً للحسابات التي تحمل صفة مورد (أو حساب مزدوج):

• عروض أسعار الشراء (Purchase Quotes): طلبات عروض الأسعار (RFQs) المستلمة من المورد للمقارنة بين العروض.
• أوامر الشراء (Purchase Orders): تعميدات الشراء الرسمية المعتمدة ومتابعة استلام البضائع بالمستودعات.
• فواتير الشراء (Purchase Invoices): فواتير التوريد المسجلة واستحقاقاتها ومطابقتها مع أوامر الشراء.
• سندات الصرف وسداد المورد (Purchase Payments): سجل الدفعات الصادرة للمورد وتفاصيل الحسابات البنكية للمدفوعات.
• إشعارات المدين (Debit Notes): إشعارات الخصم الصادرة على المورد في حالات المردودات أو التسويات السعرية.

6. كشف الحساب الموحد وتحليل الحركات (Customer Statement)

يوفر تبويب كشف الحساب سجلاً زمنياً تفصيلياً بالحركات المدينة والدائنة:

• تحديد الفترة الزمنية: فلترة كشف الحساب (هذا الشهر، الربع الحالي، السنة المالية، أو نطاق مخصص).
• احتساب الرصيد التراكمي: عرض الرصيد الافتتاحي، إجمالي الفواتير، إجمالي المسدد، والرصيد النهائي المستحق.
• الطباعة والتصدير: تصدير كشف الحساب بصيغة PDF معدة للطباعة أو الإرسال المباشر لبريد العميل بنقرة واحدة.

7. العمليات التشغيلية (Projects, Tasks, Tickets & Expenses)

• المشروعات (Projects): متابعة المشروعات المنفذة للعميل، الجداول الزمنية، ونسب الإنجاز وفواتير المراحل.
• المهام (Tasks): المهام الإدارية والميدانية المخصصة لموظفي الشركة بخصوص هذا العميل.
• تذاكر الدعم (Tickets): مركز خدمة العملاء وتذاكر الدعم الفني وتتبع زمن الاستجابة والحل.
• المصروفات (Expenses): قيد المصروفات الإدارية أو التشغيلية المحملة على حساب العميل أو مشروعه.

8. الأدوات الإدارية والأمنية (Vault, Notes, Reminders & Files)

• الملاحظات (Notes): تدوين الملاحظات التنسيقية وتثبيتها في أعلى ملف العميل لتكون مرئية لجميع الموظفين.
• التذكيرات (Reminders): ضبط منبهات تلقائية لمسؤولي المبيعات والتحصيل بمواعيد المتابعة.
• أرشيف الملفات (Attachments): تحميل المستندات الرسمية، العقود، والتراخيص مع أمان كامل.
• الخزينة المقفلة (Password Vault): مستودع مشفر ومؤمن لحفظ كلمات المرور وبيانات الخوادم الحساسة الخاصة بالعميل.
• خريطة الموقع (Map): عرض الموقع الجغرافي لمقر ومستودعات العميل عبر خرائط جوجل.