العملاء والموردون — سجل جهات التعامل الموحد

1. نظرة عامة على الشاشة والموقع في النظام

يقع سجل جهات التعامل تحت مسار: لوحة التحكم > البيانات الأساسية > العملاء والموردون (أو الرابط المباشر admin/main_data/clients). يمثل هذا السجل المرجع المركزي الموحد لكافة جهات التعامل من عملاء تجزئة، عملاء جملة، موردين محليين، موردين دوليين، والحسابات المزدوجة (عميل ومورد في آنٍ واحد).

2. شريط المؤشرات الحية السريعة (KPI Dashboard Strip)

في أعلى الجدول، يوفر النظام شريط مؤشرات ذكي وتفاعلي يتيح لك معرفة الحالة اللحظية لقاعدة البيانات، كما يعمل كل كارت كـ فلتر نقر سريع (Clickable Filter) لعزل السجلات فوراً:

3. قائمة التصفية المتقدمة (Filter Dropdown Menu)

تتيح أيقونة التصفية في أعلى يمين الجدول تطبيق شروط تصفية دقيقة متعددة الأبعاد:

• العملاء المسندون إليّ (My Customers): إظهار السجلات التي تم تعيينك كمسؤول حساب (Responsible Admin) لها فقط.
• أنواع العملاء (Customer Types): التصفية بحسب النوع (مثلاً: أفراد، شركات، جهات حكومية، وكلاء موزعون).
• مجموعات العملاء (Customer Groups): عزل مجموعة تسويقية أو تجارية معينة (مثل كبار العملاء VIP، عملاء التجزئة، موردو المواد الخام).
• الدول والمواقع الجغرافية (Countries): تصفية السجلات حسب الدولة أو المدينة لتسهيل التوزيع اللوجستي.
• حالات الفواتير (Invoices Status): إظهار العملاء الذين لديهم فواتير (غير مدفوعة، مدفوعة جزئياً، أو متأخرة).
• عروض الأسعار والمقايسات (Estimates & Proposals): إظهار العملاء الذين لديهم عروض معلقة أو معتمدة.
• المشروعات الجارية (Projects): تصفية الحسابات المرتبطة بمشروعات قيد التنفيذ أو مكتملة.
• العقود (Contracts): تصفية جهات التعامل حسب نوع عقد الخدمة أو التوريد وسريانه.

4. أعمدة الجدول وبيانات السجلات

يستخدم الجدول محرك DataTables المتقدم ويوفر الأعمدة التفصيلية التالية مع دعم الفرز الفوري بنقرة واحدة:

5. الإجراءات السريعة على السجل (Quick Row Actions)

عند تمرير مؤشر الفأرة (Hover) فوق اسم الشركة أو جهة التعامل، تظهر قائمة العمليات الفورية:

1. عرض الملف الشامل (View 360°): الانتقال المباشر لبطاقة العميل الموحدة Customer 360° Profile.
2. تعديل (Edit): فتح شاشة تعديل البيانات الأساسية، العناوين، والشروط المالية.
3. جهات الاتصال (Contacts): الوصول السريع لقائمة المسؤولين المفوضين بالجهة.
4. حذف السجل (Delete): تخضع عملية الحذف لـ قواعد أمان محاسبية صارمة؛ حيث يرفض النظام حذف أي سجل مرتبط بقيود يومية، فواتير، سندات قبض أو صرف، أو أصول مسجلة حمايةً للنزاهة المالية.

6. العمليات الجماعية (Bulk Actions)

من خلال تحديد مربعات الاختيار بجانب أسماء السجلات، يمكنك تنفيذ عمليات إدارية مجمعة:

• الإسناد الجماعي للمجموعات: ضم مجموعة من السجلات لتصنيف أو مجموعة تجارية محددة بضغطة زر.
• تغيير مسؤول الحساب المجمع: إعادة توزيع مسؤولي المبيعات أو المشتريات على عدة حسابات دفعة واحدة.
• التعطيل/التفعيل الجماعي: تبديل حالة الحسابات إلى نشط أو غير نشط دون الحاجة لفتح كل ملف على حدة.
• الحذف المجمع المشروط: حذف الحسابات الفارغة من أي قيود أو معاملات مالية.

7. التصدير والطباعة وإدارة رؤية الأعمدة

يحتوي شريط أدوات الجدول على أزرار التصدير اللحظي:

• Excel / CSV: تصدير كافة السجلات المعروضة ببياناتها الكاملة لمعالجتها خارجياً.
• PDF / Print: طباعة تقرير جدول العملاء والموردين بتنسيق أنيق مجهز بالترويسة الرسمية.
• رؤية الأعمدة (Visibility): إمكانية إظهار أو إخفاء أي عمود لتخصيص مساحة العرض حسب احتياج المستخدم.