إدارة الملاحظات الداخلية (Notes)
يتيح تبويب الملاحظات لمسؤولي المبيعات والمحصلين تدوين نتائج المكالمات والاجتماعات، مع إمكانية تثبيت الملاحظة (Pin Note) لتظهر دائماً في مقدمة الشاشة لأي موظف يفتح الملف.
أرشفة الملفات والمستندات (Attachments)
يمكنك إرفاق صور السجلات التجارية، شهادات الضريبة، والعقود الموقعة بصيغ متعددة (PDF, PNG, JPG, DOCX) مع سجل زمني للمستخدم الذي قام بالرفع.
ضبط التذكيرات الآلية (Reminders)
1
فتح تبويب التذكيرات
اضغط على تبويب التذكيرات (Reminders) في بطاقة العميل 360° ثم اضغط تذكير جديد.
2
تحديد الموعد والموظف المسؤول
حدد تاريخ ووقت التذكير، واختر الموظف المستهدف باستلام الإشعار، واكتب نص التنبيه (مثلاً: متابعة سداد الدفعة الثانية).