إضافة وتعديل عميل جديد (Add/Edit Client)

1. الوصول لنموذج إضافة عميل

يمكنك فتح نموذج إنشاء عميل جديد من خلال عدة طرق:

• الضغط على زر + عميل/مورد جديد من شاشة العملاء والموردين (المسار: admin/main_data/clients/client).
• استخدام القائمة السريعة العلوية + جديد > عميل.
• تحويل مقترح أو عميل محتمل (Lead) تلقائياً إلى عميل دائم.

2. تفصيل تبويب البيانات الأساسية (Profile Details)

يحتوي هذا التبويب على المعلومات القانونية والتجارية الرئيسية للعميل:

• اسم المنشأة / الشركة (Company): حقل إلزامي يمثل الاسم التجاري أو الشخصي للعميل في كافة الفواتير والسندات.
• شعار العميل (Company Logo): إمكانية رفع شعار المنشأة لمعاينته في ترويسة ملف العميل 360°.
• الرقم الضريبي (VAT Number): الرقم الضريبي المعتمد (15 رقماً) للتحقق من الفوترة الإلكترونية الضريبية (ZATCA / هيئة الضرائب).
• رقم الهاتف المباشر (Phone Number): هاتف المنشأة للتواصل السريع.
• الموقع الإلكتروني (Website): رابط موقع المنشأة مع زر انتقال مباشر .
• المجموعات والأنواع (Groups & Types): تصنيف العميل ضمن مجموعة تسويقية (مثل VIP، شركات كبرى، تجزئة).
• العملة الافتراضية واللغة: تحديد عملة المعاملات ولغة المراسلات التلقائية للعميل.
• الرصيد الافتتاحي (Opening Balance): تحديد الرصيد الافتتاحي الدائن أو المدين عند بداية استخدام النظام، مع تسجيل سند القيد تلقائياً.

3. إدارة عناوين الفوترة والشحن (Billing & Shipping)

يدعم النظام نظام العناوين المزدوجة لتسهيل العمليات اللوجستية والمالية:

4. التحديث الرجعي للعناوين في الفواتير السابقة

عند تعديل عنوان عميل لديه فواتير أو عروض أسعار سابقة مسجلة، يظهر صندوق تحذيري ذكي يتيح خيارين:

• تحديث المعاملات السابقة (Update all other transactions): تفعيل هذا الخيار يقوم بتحديث العنوان في كافة الفواتير والتقديرات المفتوحة لتطابق العنوان الجديد.
• تحديث إشعارات الدائن (Update credit notes): مزامنة العنوان الجديد على إشعارات الدائن غير المغلقة.

5. خيارات الحفظ والتوجيه

يوفر النموذج خيارين للحفظ:

1. حفظ (Save): حفظ بيانات العميل والتحويل إلى صفحة ملف العميل الموحد Customer 360°.
2. حفظ وإضافة جهة اتصال (Save and Add Contact): حفظ العميل وفتح نافذة تسجيل المفوض وجهة الاتصال الرئيسية فوراً دون مغادرة الشاشة.