1. محرك البحث الفوري في الجداول
توفر جداول نظام بروفيجن ERP خاصية البحث اللحظي من خلال مربع البحث أعلى كل جدول؛ حيث يبحث النظام فورياً في كافة الحقول التالية دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة:
- اسم الشركة / العميل / المورد.
- اسم جهة الاتصال والمفوض.
- البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري.
- المدينة والدولة والرمز البريدي.
2. الفلاتر المتقدمة والشروط المتعددة
تتيح قائمة الفلاتر دمج عدة شروط تصفية في آنٍ واحد:
- تصفية حسب المسؤول: إظهار الحسابات المسندة إليك فقط (My Customers) أو لموظف معين.
- تصفية حسب النوع والمجموعة: عزل عملاء فئة معينة أو قطاع معين.
- تصفية حسب الحالة المالية: إظهار العملاء الذين لديهم فواتير متأخرة أو غير مدفوعة.
- تصفية حسب العمليات: عزل السجلات التي تحتوي على مشروعات نشطة أو عقود سارية.
3. دليل استيراد العملاء الجماعي عبر ملف CSV (Customer CSV Import)
يتيح النظام استيراد آلاف سجلات العملاء والموردين دفعة واحدة عبر ملف CSV لتوفير الوقت وسرعة التهيئة (المسار: admin/main_data/clients/import):
تنزيل نموذج CSV الجاهز (Download Sample Template)
من أعلى شاشة الاستيراد، اضغط على زر تنزيل النموذج (Download Sample) للحصول على ملف CSV يحتوي على الترويسات الصحيحة لجميع الأعمدة المعتمدة.
تعبئة بيانات الأعمدة
قم بتعبئة بيانات السجلات وفق قواعد الحقول الإلزامية والاختيارية.
محاكاة الاستيراد أولاً (Simulate Import)
اضغط على زر محاكاة الاستيراد (Simulate Import) ليقوم النظام بفحص سلامة الملف، كشف التكرارات، ومعاينة عينة من السجلات دون حفظ أي بيانات في قاعدة البيانات.
الاستيراد الفعلي والترحيل (Final Import)
بعد التأكد من خلو ملف المحاكاة من الأخطاء، اضغط على زر استيراد (Import) لترحيل كافة السجلات إلى قاعدة بيانات النظام وتعيين المجموعات وكلمات المرور.
4. مواصفات أعمدة ملف الاستيراد CSV
| اسم العمود في الملف | الحالة | الوصف ونوع البيانات |
|---|---|---|
firstname |
إلزامي | الاسم الأول للمفوض / جهة الاتصال الرئيسية. |
lastname |
إلزامي | اسم العائلة لجهة الاتصال الرئيسية. |
email |
إلزامي (فريد) | البريد الإلكتروني للجهة؛ يجب أن يكون فريداً (الصفوف المكررة يتم تخطيها تلقائياً). |
company |
إلزامي إذا تم تفعيله | اسم الشركة أو المؤسسة التجارية. |
phonenumber |
اختياري | رقم هاتف المنشأة الرئيسي مع كود الدولة. |
vat |
اختياري | الرقم الضريبي المسجل للمنشأة. |
website |
اختياري | رابط الموقع الإلكتروني. |
billing_street / city / zip / country |
اختياري | تفاصيل عنوان الفوترة القانوني للعميل. |
shipping_street / city / zip / country |
اختياري | تفاصيل عنوان الشحن والتسليم الميداني. |
5. خيارات الاستيراد المتقدمة
- الإسناد التلقائي للمجموعات (Customer Groups): يمكنك اختيار مجموعة أو عدة مجموعات من القائمة المنسدلة ليتم ضم كافة السجلات المستوردة إليها تلقائياً.
- تعيين كلمة مرور موحدة (Default Password): تعيين كلمة مرور افتراضية لحسابات بوابة العملاء لجميع المفوضين المستوردين.
- تخطي التكرار التلقائي (Duplicate Skip): في حال وجود بريد إلكتروني مسجل مسبقاً في قاعدة البيانات، يقوم النظام بتخطي الصف المكرر مع إظهار تقرير بعدد السجلات المتخطاة.
6. خيارات تصدير وطباعة السجلات
يمكنك في أي وقت تصدير كافة البيانات المفلترة أو السجلات الكاملة بصيغ متعددة:
- Excel / CSV: تصدير فوري لبيانات الجداول المفلترة لفتحها في مايكروسوفت إكسل.
- PDF: إنشاء مستند PDF منسق وجاهز للطباعة والمشاركة الرسمية.
- Print: طباعة مباشرة بتنسيق مهيأ وخالٍ من عناصر التنقل غير الضرورية.