فائدة استخدام المجموعات
تساعد مجموعات العملاء في تصنيف الجهات وفق معايير تسويقية وتشغيلية (مثل: عملاء الجملة، عملاء VIP، جهات حكومية، موردو الخارج)، مما يتيح تطبيق سياسات تسعير مخصصة واستخراج تقارير إحصائية مقارنة.
نطاق المجموعة (Scope)
عند إنشاء مجموعة، يتيح لك النظام تحديد النطاق:
- العميل: تظهر فقط عند تصنيف حسابات العملاء.
- المورد: تظهر فقط عند تصنيف حسابات الموردين.
- كلاهما: تتاح لكافة الحسابات المشتركة.
خطوات إنشاء وتعيين مجموعة
1
الدخول لشاشة المجموعات
من القائمة الجانبية، اختر البيانات الأساسية > مجموعات العملاء.
2
إضافة مجموعة جديدة
اضغط على زر مجموعة جديدة، أدخل اسم المجموعة وحدد النطاق المناسب ثم اضغط حفظ.
3
ربط العميل بالمجموعة
افتح بطاقة العميل، وفي حقل المجموعات اختر المجموعة المحددة لحفظ الارتباط.